中信銀行：競跑“一帶一路”建設 先手資金融通千億“棋局”

從中國倡議逐步成為具有強大感召力的世界強音，從宏偉構想逐步化為具有蓬勃生命力的現實成果，三年來“一帶一路”重大倡議猶如國家層面的一盤大棋，吸引包括商業(yè)銀行在內的各方力量在棋盤上爭相競跑。
據了解，“一帶一路”建設中蘊藏著大量需求和商機，讓金融機構資金能夠更好服務實體經濟，而商業(yè)銀行也能借此走出國門，提升國際競爭力和影響力。
以中信銀行為例，三年多以來該行一直將融入“一帶一路”作為銀行實現跨越式發(fā)展的關鍵一步棋，積極拓展“一帶一路”沿線市場，加大優(yōu)質信貸項目儲備力度。截止2016年末，中信銀行“一帶一路”儲備項目已獲表內授信批復145個，批復金額952億元。
信貸投放僅是中信銀行支持“一帶一路”建設的五步“先手棋”之一，除此外，在網點布局、產業(yè)基金、投行業(yè)務和跨境業(yè)務等方面，中信銀行已悄然布局，借力母公司實體產業(yè)優(yōu)勢，與“兄弟公司”形成合力，打開海外市場新局面。
 
借力政策“東風”
作為今年中國重要的主場外交活動，“一帶一路”國際合作高峰論壇備受世界關注，也成為金融市場的聚焦點。在峰會前夕，一行三會紛紛表態(tài)將以資本支持“一帶一路”建設。
央行行長周小川指出，“一帶一路”沿線國家多為發(fā)展中國家，經濟建設和社會發(fā)展的資金需求量巨大，非某一個國家所能獨立負擔。搞好“一帶一路”建設的投融資合作，需要著力搭建利益共同體，充分調動沿線國家的資源，加強政府和市場的分工協作，堅持以企業(yè)為主體，市場化運作，保持投融資的可持續(xù)性，真正實現共商、共建、共享。    
證監(jiān)會副主席方星海表示，鼓勵優(yōu)秀企業(yè)在A股市場發(fā)行上市和再融資，保障“一帶一路”重點項目資金需求；充分利用境內、境外兩個市場，支持境內企業(yè)在境外市場籌集資金投資“一帶一路”建設。
銀監(jiān)會副主席王兆星表示，引導中資銀行做好服務“一帶一路”建設的統籌規(guī)劃，引導、支持中資銀行在“一帶一路”沿線國家優(yōu)化機構布局。推動中資銀行提升“一帶一路”金融服務水平，加大對“一帶一路”項目建設的融資支持力度。
保監(jiān)會副主席陳文輝表示，要發(fā)揮信用和海上風險管理優(yōu)勢，支持與沿線國家的貨物運輸、能源進口等經貿往來。
“兵馬未動，糧草先行。”中信銀行相關人士表示，國家重大戰(zhàn)略和建設的落實離不開資金，企業(yè)的“走出去”少不了金融支持，這也就是說商業(yè)銀行將在其中扮演重要角色。
中信銀行相關人士認為，中信銀行作為國有商業(yè)銀行,積極踐行“一帶一路”戰(zhàn)略，是義不容辭的責任和使命。為此，該行特地制定了支持“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃，采取了一系列措施，與國家“一帶一路”戰(zhàn)略同頻共振。
中信銀行相關人士表示，由于中信集團坐擁多個實體產業(yè)龍頭，實施“一帶一路”經驗和環(huán)境優(yōu)勢較大，而中信銀行作為集團下屬的核心金融平臺之一，能夠與“兄弟公司”搶抓市場機遇，擴大網點布局，提升金融服務，加強集團協同。
“中信銀行在‘一帶一路’重大倡議的落實上已經卓有成效，近千億的信貸融資僅僅只是一方面，總體是可以概括為五步‘先手棋’。”中信銀行相關人士認為，為落實“一帶一路”倡議，中信銀行圍繞網點布局、信貸投放、產業(yè)基金、投行業(yè)務和跨境業(yè)務五方面，積極為中資企業(yè)“走出去”和“一帶一路”建設提供全方位、綜合化的金融服務。
 
千家網點布局“抓手”
據了解，為了配合“一帶一路”建設實施，中信銀行在國內優(yōu)化了網點設置，并積極申請海外網點和代表處實現“走出去”。
在國內，中信銀行在西安、蘭州、西寧、上海、廣州、福州、海口等絲綢之路沿線內陸城市和沿海港口城市，設立了1000余家網點，占比超70%，提升了沿線18省份節(jié)點城市及重點港口城市的金融覆蓋及服務能力。2016年新開業(yè)網點82家，其中67家新建于“一帶一路”18省份及相關重點城市，占比達82%。目前37家在建網點將于2017年陸續(xù)開業(yè)，其中24家位于北京、上海、廣州、深圳、天津、成都等“一帶一路”重點城市，占比65%。
與此同時，中信銀行在海外搭建了三個平臺機構，分別為中信國際金融控股有限公司、中信銀行（國際）有限公司和信銀（香港）投資有限公司，并設立了倫敦和悉尼兩家代表處。
公開資料顯示，中信銀行倫敦代表處和悉尼代表處分別于2015年4月和2016年11月正式掛牌成立，作為倫敦分行和悉尼分行的籌備機構。2017年4月倫敦分行籌備組也正式成立。
值得一提的是，中信銀行在探路“一帶一路”建設時，與哈薩克斯坦建立了深入的合作關系。中信銀行董事長李慶萍兩次赴哈訪問，并與哈方簽訂了收購Altyn銀行股權備忘錄，該筆交易一旦成功，中信銀行將成為國內在哈薩克斯坦收購銀行的首家股份行，也將為中資銀行海外收購道路上畫上濃重的一筆。
 
注入千億信貸“活水”
在“一帶一路”建設的落實中，中信銀行對于重大項目的支持可謂是一擲千金。
曼德拉至大通公路項目作為“一帶一路”青海省境內重點項目，受到當地省政府高度重視。項目的建設關系到青海、甘肅、內蒙古、寧夏、陜西西北五省的溝通聯系。
早在2015年7月，中信銀行西寧分行就與青海省交通運輸廳的合作簽訂了“一帶一路”戰(zhàn)略合作協議。由于中信銀行總行對“一帶一路”項目的支持，西寧分行在2015年底即獲得專項授信額度，目前為放款條件落實階段。此外，在青海省交通運輸廳的合作中，中信銀行積極推進與其下轄單位合作，如今為青海省公路建設管理局發(fā)放的項目貸款也達到了24.42億元。
曼德拉至大通公路項目僅是中信銀行支持“一帶一路”建設項目中的一例。截止2016年末，中信銀行“一帶一路”儲備項目已獲表內授信批復145個，批復金額952億元，行業(yè)分布以公路、城市軌道交通等基礎設施、能源開發(fā)、城市燃氣供應、城鎮(zhèn)化建設、現代服務業(yè)和高端裝備制造業(yè)等為主。
與此同時，中信銀行還在出口信貸業(yè)務上不斷發(fā)力，支持中國企業(yè)“走出去”。修訂了出口信貸的業(yè)務管理辦法和操作規(guī)程，以適應中國企業(yè)參與“一帶一路”建設遇到的新情況和采取的新思路、新做法。同時，還與出口企業(yè)直接開展業(yè)務洽談，幫助企業(yè)設計融資方案，推動“一帶一路”項目的實施和落地。截至2017年3月末，中信銀行已立項“一帶一路”沿線國家出口信貸項目8個，涉及印尼、埃及等“一帶一路”國家。
 
產業(yè)基金“補血”
由于“一帶一路”重大建設項目的資金需求較大，在配合銀行直接信貸投放的同時，中信銀行還不斷探索產業(yè)基金融資的新模式。
據了解，中信銀行在國內設立了“一帶一路”母基金，作為銀行戰(zhàn)略的核心要素和重要舉措，投資于“一帶一路”區(qū)域內的項目。該基金注冊地在天津以有限合伙形式搭建，由中信銀行下屬私募基金管理公司作為基金管理人，首期規(guī)模200億元。
截至2017年1月末，中信銀行“一帶一路”基金成創(chuàng)設規(guī)模達千億元，已有效支持了廣州、杭州等12個“一帶一路”重點城市的基礎設施建設，投向行業(yè)涵蓋軌道交通、城市有機更新、棚戶區(qū)改造、新農村建設和生態(tài)文化五大領域，得到當地政府的高度認可。
記者了解到，在“一帶一路”母基金旗下，國內陸續(xù)成立了多個子基金運作行業(yè)項目。以呼和浩特分行交通發(fā)展基金為例，該基金主要是為當地交通領域重大工程項目提供融資，也是中信銀行“一帶一路”在內蒙地區(qū)的第一槍。
據了解，該交通發(fā)展基金根據不同項目再設專項基金，包括內蒙古鐵路發(fā)展基金、呼和浩特市軌道交通發(fā)展基金、鄂爾多斯清潔能源發(fā)展基金、包頭市交通發(fā)展基金、赤峰市交通發(fā)展基金、通遼市城市發(fā)展基金、呼倫貝爾城市發(fā)展基金等等，基金總規(guī)模約500億元。
此外，與“一帶一路”母基金遙相呼應，中信銀行在海外也設立了 “一帶一路”主題基金。該基金由銀行全資子公司信銀投資聯合中信證券國際在香港發(fā)起設立，基金總規(guī)模5億美元，主要用于投資中國及“一帶一路”區(qū)域中的東盟國家的基建、能源、交通及伴隨而來的金融、消費等行業(yè)中的企業(yè)。具體投向方面，計劃50%投資于基建行業(yè)，包括公路橋梁、高速公路、港口、機場、住宅、能源及通訊行業(yè)；50%投資于其他伴隨大基建概念的消費品、金融及科技行業(yè)。
 
投行業(yè)務“聚力”
背靠中信集團發(fā)揮協同優(yōu)勢，中信銀行在為“一帶一路”建設提供投融資服務方面較其他銀行更具競爭力。
中信銀行人士認為，中信銀行近年來已經積累了豐富的項目經驗，具備向國家“一帶一路”建設和國內企業(yè)“走出去”重大項目提供綜合融資服務的能力，“銀行能夠整合集團內券商、保險、咨詢以及實業(yè)類子公司資源，組建中信聯合體，在區(qū)域基礎設施建設、產業(yè)結構調整、國有企業(yè)改革等方面為政府提供政策咨詢、方案設計和多渠道融資等服務。”
據了解，2015年中信銀行杭州分行聯合中信建投、中信環(huán)境等集團子公司與紹興市柯橋區(qū)政府簽署總額300億元戰(zhàn)略合作協議，在浙江建立了政府融資“柯橋模式”。中信銀行協助柯橋國資快速整合資源，梳理出以市場經營、水務和安置房建設等為核心的十大有現金流業(yè)務板塊，引入會計師事務所健全公司治理制度，合理選擇評級機構提升外部評級，最終實現以整合后的柯橋國資為主體進入資本市場。
此外，在跨境并購方面，中信銀行牽頭為中國化工集團收購瑞士先正達集團500億美元交易提供融資服務，牽頭為珠海艾派克科技股份有限公司34.8億美元收購美國利盟公司提供融資服務；在海外債券承銷領域，充分發(fā)揮信銀投資海外發(fā)債1號牌的牌照優(yōu)勢，分別為江蘇瀚瑞投資控股有限公司及丹陽投資集團有限公司在海外發(fā)行3億美元債券提供了承銷服務，并儲備了一批優(yōu)質境內企業(yè)赴海外發(fā)債的重點項目；在項目融資領域，積極為“一帶一路”沿線國家的基礎設施建設重點項目提供融資服務，聯合中信建設積極介入英國皇家阿爾伯特港商業(yè)房地產一期開發(fā)建設2.125億英鎊項目。
 
跨境服務“國際化”
隨著中資企業(yè)的“走出去”，商業(yè)銀行的國際化布局也成為推進“一帶一路”建設落地的關鍵。
據了解，“一帶一路”沿線涉及蒙古、西亞、中亞、中東歐、東盟、南亞等地區(qū)諸多國家，目前中信銀行已與其中55個國家共計554家代理行建立有雙邊密押關系，其中在東盟地區(qū)和西亞地區(qū)的代理行數量較為集中，分別有196家及131家，其次為南亞、中東歐地區(qū)和獨聯體國家，分別有76家、75家及58家，另外在中亞及蒙古共計有18家。
在“一帶一路”地區(qū)開展國際業(yè)務合作中，中信銀行合作品種以結算類產品如單證和匯款業(yè)務為主，并有保函、福費廷等融資類產品合作。2016全年，中信銀行在“一帶一路”國家地區(qū)共計發(fā)生近195億美元國際業(yè)務項下合作，其中東盟國家140億美元，占比72%，西亞國家23億美元，占比12%，南亞國家18億美元，占比9%，獨聯體、中東歐、中亞及蒙古合計14億美元，占比7%。
中信銀行方面表示，涉外保函業(yè)務作為支持“一帶一路”建設的重要金融工具，是中信銀行國際業(yè)務的重點方向。2016年，中信銀行為“一帶一路”相關國家開出涉外保函13.6億美元。
2017年是中信銀行成立30周年。30年的發(fā)展歷程是中信銀行在整個中國經濟發(fā)展大潮中不斷轉型升級、積極探索的過程。作為國內首批成立的全國性股份制商業(yè)銀行，中信銀行將繼續(xù)立足30年發(fā)展取得的輝煌成就，以建設“最佳綜合融資服務銀行”為愿景，一如既往地扶植實體經濟，不斷提升專業(yè)能力和服務水平，力爭續(xù)寫新的輝煌。
案例一
中信銀行與哈薩克斯坦Halyk銀行簽署股權買賣備忘錄
2016年11月3日，應哈薩克斯坦Halyk銀行邀請，中信銀行與哈薩克斯坦Halyk銀行在哈薩克斯坦總理府簽署股權買賣備忘錄，擬從哈薩克斯坦Halyk銀行購買其全資持有的Altyn銀行60%股權。收購完成后，中方投資人合計持有Altyn銀行60%股權（其中中信銀行持有不低于40%），Halyk銀行繼續(xù)持有其余40%。中信銀行將成為國內首家在哈收購銀行的股份制商業(yè)銀行。
 “一帶一路”是“十三五”期間我國對外發(fā)展的重大倡議，在這一背景下，中信銀行抓住歷史機遇，選擇赴哈薩克斯坦收購當地銀行控股權，這種方式將更好地服務在哈的中外企業(yè)和居民。雙方將在進一步開展工作的基礎上簽署正式交易協議，并于報兩國監(jiān)管機構審批之后，履行交割程序。
  截止2016年底中信銀行海外機構包括中信國際金融控股有限公司（簡稱“中信國金”）、中信銀行（國際）有限公司（簡稱“信銀國際”）和信銀（香港）投資有限公司（簡稱“信銀投資”）三家子公司，其中信銀國際為中信國金持有的二級子公司；以及倫敦和悉尼兩家代表處。
其中，信銀國際為中信銀行在港全牌照商業(yè)銀行，可為企業(yè)客戶和個人客戶提供全方位的金融服務；信銀投資為在港綜合化投行平臺，持有香港證監(jiān)會發(fā)放的1、4、6、9號牌照，主要經營范圍包括境外結構性貸款、財務顧問、債券投資、外部基金投資、股票投資及交易類業(yè)務、夾層基金投資與管理。
 
案例二
昆明分行創(chuàng)新契約式基金支持重大基建
近年來中信銀行昆明分行充分意識到為深入推進現代新昆明戰(zhàn)略，加快呈貢新區(qū)改革發(fā)展建設，將呈貢新區(qū)作為滇中城市經濟圈“中央處理器的核心”，是昆明主動服務和融入國家“一帶一路”建設的希望所在、潛力所在。
憑借極其專業(yè)的業(yè)務能力和絕對豐富的業(yè)務經驗，昆明分行投資銀行部根據呈貢新區(qū)各方面狀況精細分析、量體裁衣，為昆明市呈貢新區(qū)創(chuàng)新定制了城市發(fā)展基金融資服務方案。
2016年5月27日，中信銀行昆明分行“一帶一路昆明呈貢新區(qū)城市發(fā)展基金”項目的成功落地，由中信銀行、呈貢新區(qū)核心區(qū)土地一級開發(fā)主體新都公司分別出資構成，募集資金在3年期限內全部用于支持位于呈貢新區(qū)的昆明火車新南站及其配套基礎設施的建設。
“一帶一路昆明呈貢新區(qū)城市發(fā)展基金”項目是云南省首單采用“契約制基金+政府采購協議”模式的結構化融資項目，契約制基金具有投資靈活、通道成本低廉等優(yōu)勢，屬于專業(yè)性極強的創(chuàng)新型融資產品。由中信銀行昆明分行牽頭的該契約制基金，在沒有任何可參考先例的情況下，中信銀行與昆明市政府、呈貢新區(qū)政府積極配合、齊心協作，實現了云南省“契約制基金+政府采購協議”模式從0到1的突破，是云南省以及中信銀行對于城市發(fā)展建設提供資金需求的開創(chuàng)式全新探索，是云南省以基金方式創(chuàng)新工具解決政府融資平臺融資難問題的深入探求。
 
 
案例三
合肥分行銀團貸款支持贊比亞道路項目
安徽水安建設（集團）股份有限公司（下簡稱“水安建設”）是安徽省擁有水利水電特級資質、建筑工程、市政公用2個工程施工總承包一級資質；公路工程施工總承包二級資質等多項資質的大型工程承包類企業(yè)。
2005年公司開始布積極布局海外工程的承包業(yè)務。自國家“一帶一路”倡議的實施，工程承包類企業(yè)在亞非的基建投資業(yè)務機會增加，但由于水安建設在延付類項目融資缺乏經驗，業(yè)務矛盾日益突出。發(fā)現該公司面臨的矛盾后，中信銀行合肥分行多次和中國出口信用保險公司拜訪公司，對境外工程承包項下的風險規(guī)避和融資模式進行了詳細地說明和方案推介。合肥分行積極推介了特險項下的量單融資，中長期應收賬款債權再融資，出口買方信貸和出口賣方信貸。
通過溝通，水安建設的業(yè)務思路逐步打開。在贊比亞的道路項目投標中，公司開始積極與海外業(yè)主推介買方信貸方案。贊比亞道路項目是水安建設在贊比亞對贊比亞西部省長約103公里的道路進行升級改造，業(yè)主要求承包方能夠墊資開展業(yè)務，在業(yè)務投標階段，投標人就必須將融資方案作為投標內容一并上報，作為評標的一項內容。水安建設第一時間與合肥分行和中國出口信用保險公司聯系，要求出具承保方案和融資方案。合肥分行發(fā)現該項目是一個主權項目，最終的還款來源是贊比亞財政部資金，且贊比亞符合中信保承保條件。根據項目的信息、業(yè)主需求，項目特點等，合肥分行為水安建設出具了買方信貸的初步方案。最終以銀團貸款的方式確定本次買方信貸的融資方案。