中信銀行助力華夏幸福發(fā)行全國首單PPP資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目

日前，中信銀行牽頭承銷的“華夏幸福固安新型城鎮(zhèn)化PPP項(xiàng)目市政物業(yè)服務(wù)2017年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目”成功發(fā)行，標(biāo)志著PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化產(chǎn)品正式落地銀行間債券市場(chǎng)。

本次資產(chǎn)支持票據(jù)由華夏幸福基業(yè)股份有限公司全資子公司幸福基業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，并由華夏幸福提供信用支持，項(xiàng)目發(fā)行金額2億元，以華夏幸福在固安新型城鎮(zhèn)化PPP項(xiàng)目項(xiàng)下提供市政物業(yè)服務(wù)而享有的收取物業(yè)服務(wù)費(fèi)的權(quán)利為基礎(chǔ)資產(chǎn)。

6月,財(cái)政部、人民銀行、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范開展政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目資產(chǎn)證券化有關(guān)事宜的通知》，本項(xiàng)目是銀行間市場(chǎng)落實(shí)和響應(yīng)該文件精神的首單試點(diǎn)項(xiàng)目，也是全國首單落地的PPP資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目和首單園區(qū)市政服務(wù)類PPP資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的標(biāo)桿意義和示范效果。

中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)高度重視和大力支持本項(xiàng)目，建立綠色通道并設(shè)置專人專崗負(fù)責(zé)，大幅提高注冊(cè)和發(fā)行的工作效率，有力保障試點(diǎn)項(xiàng)目的快速推進(jìn)和成功落地。

作為中國領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)新城運(yùn)營商，華夏幸福十余年來致力于創(chuàng)新升級(jí)園區(qū)PPP市場(chǎng)化運(yùn)作模式。本單資產(chǎn)支持票據(jù)所依托的固安PPP模式得到了國務(wù)院的高度肯定，并先后入選國家發(fā)改委首批PPP項(xiàng)目典型案例庫和財(cái)政部第三批示范項(xiàng)目名單。本單PPP資產(chǎn)支持票據(jù)的成功落地，標(biāo)志著華夏幸福園區(qū)PPP模式再次得到包括財(cái)政部、人民銀行和交易商協(xié)會(huì)在內(nèi)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可。

作為國內(nèi)資產(chǎn)證券化市場(chǎng)的重要開拓者和參與者，中信銀行于2012年即承銷全國首批資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目，今年以來已成功落地包括本次PPP-ABN在內(nèi)的多單信托型ABN項(xiàng)目，有效助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)拓寬渠道、降低杠桿、創(chuàng)新融資等戰(zhàn)略目標(biāo)。

我國PPP自2014年起步入快速發(fā)展期，截至今年6月末，財(cái)政部PPP入庫項(xiàng)目總投資額已突破16萬億元。優(yōu)質(zhì)PPP項(xiàng)目如何廣泛對(duì)接資本市場(chǎng)、并實(shí)現(xiàn)高效融資和市場(chǎng)化退出，將是下一階段繼續(xù)推動(dòng)我國PPP良性可持續(xù)發(fā)展的重要課題。本單PPP-ABN項(xiàng)目的成功發(fā)行，標(biāo)志著PPP項(xiàng)目正式納入銀行間資產(chǎn)證券化的大類資產(chǎn)范疇，為十萬億級(jí)別的PPP市場(chǎng)存量資產(chǎn)盤活和公開市場(chǎng)融資開辟了重要渠道。